10年IPO長跑，漢口銀行A股上市終于迎來新進(jìn)展。12月25日，湖北銀保監(jiān)局發(fā)布批復(fù)，批準(zhǔn)漢口銀行向證監(jiān)會申請A股IPO，發(fā)行規(guī)模不得超過13.76億股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，應(yīng)全部用于充實(shí)資本金。

據(jù)悉，2010年漢口銀行就與海通證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議。然而，由于國有股確權(quán)等問題未能明晰，阻礙上市。2020年10月，漢口銀行相關(guān)股東會通過了多項(xiàng)與上市有關(guān)議案，上市再次提速。2020年12月初，漢口銀行發(fā)行50億元永續(xù)債已獲監(jiān)管批復(fù)，此次債券已于12月25日正式發(fā)行，為該行在上市前進(jìn)行資本補(bǔ)充。

盡管漢口銀行A股上市終于迎來重大進(jìn)展，但前方的IPO之路依舊不平坦。該行的營業(yè)收入與凈利潤出現(xiàn)雙雙下滑以及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整壓力，亟需上市補(bǔ)血。

新華融媒看財經(jīng)記者就上市的情況和該行經(jīng)營狀況致電漢口銀行，工作人員對記者的問題進(jìn)行了登記，截至發(fā)稿未收到相關(guān)回復(fù)。

沖刺IPO十年

湖北省目前尚未有一家上市銀行，由此可見，漢口銀行的IPO之路一直備受市場的廣泛關(guān)注。

公開資料顯示，漢口銀行原名武漢商業(yè)銀行，成立于1997年12月16日。漢口銀行早在2010年就提出了上市計劃，也就是在這一年該行就與海通證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議。當(dāng)年1月，聯(lián)想控股、武鋼集團(tuán)、武漢城投集團(tuán)三家企業(yè)合力拿下漢口銀行計劃增資擴(kuò)股募集的12.7億股。

簽約時，聯(lián)想董事長柳傳志表示，漢口銀行是一家基礎(chǔ)非常好的銀行機(jī)構(gòu)，通過投資入股漢口銀行，聯(lián)想控股期望與漢口銀行共同致力于打造一家優(yōu)秀的全國性股份制銀行，并實(shí)現(xiàn)盡快上市。

此言一出，漢口銀行上市果然提速，次年9月便召開臨時股東大會通過了IPO方案，并向證監(jiān)會湖北監(jiān)管局報送該行輔導(dǎo)備案登記材料。但不知為何，漢口銀行在2011年通過了IPO方案后，迎來的卻是漫長的將近十年的上市輔導(dǎo)期。其中，海通證券對該行進(jìn)行了43次輔導(dǎo)工作并多次指出，漢口銀行上市輔導(dǎo)過程中存在國有股確權(quán)問題。

由此看來，國有股的確權(quán)問題一直是漢口銀行IPO路上的絆腳石。不過，該行多年來也在不斷優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，目前股權(quán)問題不斷厘清，股權(quán)障礙也逐漸掃除。

漢口銀行上市輔導(dǎo)過程中存在國有股確權(quán)問題的原因是武漢信用風(fēng)險管理有限公司(下稱"武漢信用")在2012年簽訂股權(quán)受讓協(xié)議，但其股東資格遲遲得不到監(jiān)管批準(zhǔn)。

這項(xiàng)工作在2018年12月29日才有了進(jìn)展，漢口銀行招開董事會審議通過相關(guān)議案，擬由武漢金融控股集團(tuán)(下稱"武漢金控")受讓或收購武漢信用持有的和原擬受讓的國民信托所持漢口銀行股份，以及凱旋門海螺投資管理有限公司、武漢建設(shè)投資有限公司、武漢長信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司所持漢口銀行股份。

2020年1月，銀保監(jiān)會湖北監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)顯示，批準(zhǔn)武漢金控受讓漢口銀行約4.72億股股份，受讓后武漢金控持有股份占該行總股本的11.44%。

2019年報顯示，2020年4月3家股東已出清該行合計約為4.51億股的股權(quán)，并過戶至武漢金控名下。同時，由于現(xiàn)有股東武漢開發(fā)投資有限公司、武漢商貿(mào)國有控股集團(tuán)屬于武漢金控關(guān)聯(lián)方和一致行動人，目前武漢金控直接和間接合計持漢口銀行股份占比為19.61%，已經(jīng)超越聯(lián)想控股，成為第一大股東。

進(jìn)入2020年后，漢口銀行召開了兩次臨時股東大會，一系列動作表明該行推進(jìn)上市有加速之勢。

10月10日，漢口銀行召開了2020年第一次臨時股東大會，此次股東大會該行審議并通過了6項(xiàng)議案，此6項(xiàng)議案均與該行上市有關(guān)，標(biāo)志該行沖擊A股上市進(jìn)一步提速。

12月1日，漢口銀行召開2020年第二次臨時股東大會，再次審議了"A股股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施""IPO報告期內(nèi)管理交易"等部分發(fā)行A股事項(xiàng)，此次16項(xiàng)議案順利獲得通過。

另一方面，漢口銀行上市仍有部分問題需要解決。湖北證監(jiān)會輔導(dǎo)企業(yè)信息顯示，2020年7月17日，海通證券出具關(guān)于漢口銀行IPO輔導(dǎo)工作報告，提到的主要問題即為漢口銀行增資擴(kuò)股。

值得一說的是，12月2日，湖北銀保監(jiān)局就批復(fù)同意了漢口銀行發(fā)行不超過50億元人民幣的無固定期限資本債券，此債券已于12月25日正式發(fā)行，期限為5年。50億元規(guī)模的永續(xù)債發(fā)行后，漢口銀行的資本將會得到補(bǔ)充。漢口銀行2020年三季報顯示，截至9月末，該行資本充足率為12.03%，一級資本及核心一級資本充足率分別為8.77%和8.76%。

此外，漢口銀行部分監(jiān)事任職期限問題也仍需進(jìn)一步解決。根據(jù)《商業(yè)銀行監(jiān)事會工作指引》等法律法規(guī)的要求，商業(yè)銀行監(jiān)事每屆任期為3年，且外部監(jiān)事在同一家商業(yè)銀行的任職時間累計不應(yīng)超過6年。海通證券在第44、45期輔導(dǎo)書中提到，在輔導(dǎo)期內(nèi)，漢口銀行部分監(jiān)事任職期限已屆滿，應(yīng)盡早完成監(jiān)事的換屆工作，以滿足上市要求。

隨后，漢口銀行在12月1日召開的第二次臨時股東大會中，已經(jīng)通過了選舉余春江、張雪蘭擔(dān)任漢口銀行第六屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案。

營收與凈利潤雙雙下滑 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整壓力

漢口銀行的業(yè)績方面不太如意，今年三季度實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤雙雙下滑。該行三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.94億元，同比下降11.3%;實(shí)現(xiàn)凈利潤5.69億元，同比下降67.8%。盈利下降的同時多項(xiàng)盈利能力指標(biāo)亦下降。其中，截至2020年9月末，該行利息凈收入、投資收益分別下滑12.74%、28.23%。

根據(jù)2020年半年報，今年上半年，漢口銀行實(shí)現(xiàn)營收31.31億元，同比下降12.49%;實(shí)現(xiàn)凈利潤9.71億元，同比下降16.65%。其中，截至6月末，該行利息凈收入、中間收入、投資收益分別下滑12.77%、4.03%和16.01%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，漢口銀行近三年不良率逐年降低，2017年-2019年，該行的不良率分別為2.13%、2.10%和1.75%。截至今年6月末，該行不良率回升到2.09%，較年初增加0.34個百分點(diǎn)。

漢口銀行計提資產(chǎn)減值損失數(shù)值呈上升之勢。該行財報顯示，2016年末、2017年末、2018年末、2019年末、2020年三季度，漢口銀行計提資產(chǎn)減值損失分別為12.63億元、18.94億元、22.26億元、20.86億元、32.64億元。

漢口銀行財報顯示，2016年末、2017年末、2018年末該行撥備覆蓋率分別為206.34%、176.17%、158.23%。該行2018年末的撥備覆蓋率158.23%已較為接近150%的監(jiān)管臨界下限。而在2019年末，該行不良貸款撥備覆蓋率上升為194.23%。不良貸款撥備覆蓋率上升反映該行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范能力有所改善。

除了業(yè)績的下滑，漢口銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)也面臨調(diào)整壓力。

2020年12月16日，聯(lián)合資信評級報告指出，漢口銀行房地產(chǎn)及關(guān)聯(lián)度較高的建筑業(yè)貸款占比較高。并且，由于投資資產(chǎn)占比較高，在監(jiān)管要求銀行業(yè)務(wù)回歸存貸款業(yè)務(wù)本源的背景下，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整壓力。

評級報告顯示，截至2019年末，漢口銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額193.53億元，占貸款總額的11.21%;與房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)的建筑業(yè)貸款余額90.81億元，占貸款總額的5.26%;應(yīng)收款項(xiàng)類投資中投向房地產(chǎn)業(yè)的資金余額為41.63 億元，投向建筑業(yè)的資金余額為45.73 億元。(記者李娜 實(shí)習(xí)記者 王欣 報道)